Компания Bally’s Corporation, провайдер наземных и интерактивных игр и развлечений, объявила сегодня об окончательном соглашении об условиях объединения с Gamesys Group.
«Мы считаем, что эта комбинация станет революционным шагом на нашем пути к тому, чтобы стать ведущей интегрированной многоканальной игровой компанией с бизнесом B2B2C».
Су Ким, председатель, Bally’s Corporation
Промежуточное финансирование Bally’s и Gamesys
В объявлении для комбинации с онлайн – играми оператором, сделанный в соответствии с Правилом 2.7 из Великобритании поглощений кодекса, Bally заявил, что промежуточное финансирование для сделки было защищено от Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs и Barclays, в соответствии с нормативными требованиями в СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО.
«Комбинация предоставит акционерам Gamesys уникальную возможность выбора. Рекомендуемое денежное предложение, включая дивиденды Gamesys за 20 финансовый год, обеспечивает 41,2% -ную премию к цене акций Gamesys на момент первоначального предложения Bally’s и значительно превышает рекордно высокую цену акций Gamesys до объявления 2.4. . »
Нил Гулден, председатель, Gamesys
Bally’s и Gamesys достигли принципиального соглашения по сделке по слиянию на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов в прошлом месяце после того, как компания из Род-Айленда предложила 18,50 фунтов стерлингов наличными за акцию, что на 39,1% больше цены закрытия акций Gamesys на прошлой неделе. за день до предложения, 25 января.
«… Если акционеры Gamesys захотят инвестировать в бизнес, имеющий прочные позиции на быстрорастущем рынке азартных игр в США в сочетании с устоявшимися рынками в Великобритании и Японии, они могут выбрать конвертацию части или всей своей доли в акции Bally. ”
Нил Гулден, председатель, Gamesys
Денежная цена была не единственным вариантом, доступным акционерам Gamesys, которым была предложена Альтернативная акция – получить недавно выпущенные обыкновенные акции Bally’s вместо части или всего денежного вознаграждения по обменному курсу 0,343 акций Bally за 1 акцию. Gamesys.
«После более чем двух десятилетий оттачивания нашего мастерства в онлайн-играх эта комбинация дала бы всем сотрудникам Gamesys возможность в полной мере использовать технологии, продукты и ноу-хау, которые мы разработали, на том, что станет крупнейшим регулируемым рынком онлайн-гемблинга в мире. ”
Ли Фентон, генеральный директор Gamesys
Операции на рынке капитала
Bally’s отметила, что будет стремиться рефинансировать мостовую линию, а также задолженность Gamesys посредством транзакций на рынке капитала, включая публичное или частное размещение акций или других ценных бумаг компании, а также банковскую кредитную линию, не давая никаких гарантий относительно сроков или условий таких транзакций.
«Мы считаем, что проверенная технологическая платформа Gamesys вместе с ее уважаемой и опытной командой менеджеров в сочетании с доступом к рынку США, который обеспечивает Bally’s, должны позволить объединенной группе извлечь выгоду из значительных возможностей роста на рынках ставок на спорт и онлайн в США».
Су Ким, председатель, Bally’s Corporation
Советы директоров обеих компаний считают, что сделка создаст долгосрочную ценность и будет соответствовать их долгосрочным стратегиям: наземные казино и онлайн-платформа Bally предоставят Gamesys доступ к рынкам в ключевых государствах, а проверенная платформа Gamesys , опыт и команда менеджеров будут способствовать дальнейшему увеличению предложения Bally.
«Мы искренне воодушевлены возможностями, которые может предложить эта комбинация, а также расширенным и всесторонним опытом и продуктом, которые она позволила бы нам предложить нашим клиентам».
Су Ким, председатель, Bally’s Corporation
