Год для Boyd Gaming, как и для большинства операторов казино по всему миру, обещает быть богатым на события. У компании были свои взлеты и падения из-за COVID-19, и ранее она объявила, что собирается предложить новые облигации, чтобы привлечь 750 миллионов долларов. Теперь он увеличил свое предложение, и рассчитывает собрать 900 миллионов долларов менее чем за две недели. Новые средства будут частично использованы для погашения существующей задолженности.
Долой старое, присоединяйтесь к новому в Boyd Gaming
В прессе – релизе Boyd опубликованном вчера показывает , что новые старшие ноты компаний имеют годовую ставку 4,75% и не будут выплачены 15 марта и 15 сентября каждого года до погашения 15 июня 2031 года Некоторые из основной суммы , полученной через предложение будет использовано для погашения существующих старших облигаций с процентной ставкой 6,375% , срок действия которых истекает в 2026 году. В дополнение к новому предложению Бойд погасит все непогашенные старшие облигации с 6% ставкой, подлежащие погашению в 2026 году, принимая часть новых денег и объединение ее с наличными деньгами.
Доход, полученный от нового предложения, в сочетании с наличными средствами, доступными через возобновляемую кредитную линию, также будет использоваться для покрытия «премий за погашение, начисленных и невыплаченных процентов, комиссий (включая комиссионные первоначальным покупателям), расходов и комиссий, связанных с этим предложением», – говорится в сообщении компании. Бойд предлагает новые облигации «квалифицированным институциональным покупателям» в США и за рубежом и объясняет, что погашение облигаций с номиналом 6,375% и 6% произойдет только в том случае, если он сможет успешно разместить всю сумму.
Бойд уже набирает силу после COVID-19
Как и игровые операторы во всем мире, Boyd Gaming сильно пострадал от COVID-19, уволив четверть своих сотрудников в июле прошлого года. Меры по экономии, предпринятые компанией, окупились: в ноябре Американская игровая ассоциация указала, что Бойд выживает лучше, чем Wynn Resorts, Las Vegas Sands и другие. С тех пор, уделяя больше внимания цифровым играм, компания продолжала подниматься до уровней, существовавших до COVID-19.
Результаты отражены в торгах: с начала года акции Boyd выросли на 43%. Благодаря 28 игровым объектам, 11 из которых находятся в Лас-Вегасе, в десяти штатах, Boyd занимает значительное место, что поможет ему набрать силу, поскольку ограничения COVID-19 продолжают сниматься. Moody’s Investors Service называет компанию «стабильной» и добавляет: «Стабильный прогноз учитывает восстановление бизнеса компании и улучшение маржи, продемонстрированные в 3 и 4 кварталах 2020 года, а также ожидание дальнейшего последовательного улучшения в 2021 году. хорошая ликвидность и ожидание того, что левередж продолжит снижаться с текущих уровней, поскольку бизнес продолжает восстанавливаться, а задолженность сокращается».
