Букмекерская компания Genius Sports объявила о проведении андеррайтингового публичного размещения обыкновенных акций компании на сумму 20 миллионов акций.
Genius Sports регистрация в SEC подана, еще не вступила в силу
Публичное предложение, для которого Genius Sports подало заявление о регистрации и предварительный проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), состоит из 12 миллионов акций, предложенных компанией, и еще 8 миллионов акций, предложенных некоторыми акционерами компании.
Страховщикам будет доступно до 3 миллионов обыкновенных акций для покупки в течение 30 дней.
Компания указала в объявлении, что она не будет получать никаких доходов от обыкновенных акций, проданных Продающими акционерами, в то время как доходы от продажи ее части публичного предложения будут использоваться для общих корпоративных целей.
Ценные бумаги в рамках предлагаемого предложения будут доступны для покупки только посредством проспекта эмиссии, который можно получить у исполняющего обязанности менеджера по размещению ценных бумаг, Goldman Sachs & Co. LLC. Предварительный проспект эмиссии, который подлежит завершению, еще не вступил в силу.
Эти ценные бумаги, Genius Sports подчеркнули в пресс-релизе, «не могут быть проданы, а предложения о покупке не могут быть приняты до того момента, когда заявление о регистрации [поданное в SEC] вступит в силу».
Прогнозные заявления
Genius Sports отметила, что объявление о публичном размещении акций сопряжено с прогнозными заявлениями и сопряжено со значительными рисками и неопределенностями, а фактический результат может существенно отличаться от предложенного из-за ряда факторов, включая влияние на бизнес будущих событий, связанных с коронавирусом.
Компания спортивных данных зарегистрировала незабываемый месяц в апреле после первоначального подписания новаторского соглашения с Национальной футбольной лигой (НФЛ) о том, чтобы стать эксклюзивным дистрибьютором официальных спортивных данных лиги в течение 4 лет, при этом вытеснив свои Главный конкурент и бывший партнер НФЛ по данным Sportradar в процессе.
Genius Sports затем продолжил, чтобы завершить его в $ 1,5 млрд слияния с ДМГОМ Technology Group II, после того, как акционеры специального приобретения цели компании (SPAC) проголосовала комбинацию на специальном собрании акционеров.
К концу месяца Genius Sports опубликовала финансовый отчет за 2020 год, сообщив о росте выручки на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и утроении скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Множество тенденции в 2020 году продолжилась в первом квартале в 2021 году , в котором Genius Sports достиг 52% увеличение доходов сравнению с аналогичным периодом года и повысил прогноз продаж на 37%.
