В новом отчете Wall Street Journal представлена гораздо более оптимистичная картина для рынка iGaming и спортивных ондайн-ставок в США на 2025 год, чем прогнозировалось ранее. Его автором является Джозеф Грефф, аналитик JP Morgan, который обновил прогнозы GGR на 2025 год. Согласно этому отчету, вместо первоначально прогнозируемых 12,2 миллиарда долларов, которые могла бы заработать отрасль, эта цифра выросла более чем на треть и составляет сейчас 19,3 миллиарда долларов. Кроме того, в этом году отчет получил более сильную поддержку благодаря запуску ставок на спорт и iGaming в Коннектикуте, которые вступят в силу 7 октября.
Разбивка новых прогнозов
Согласно новым прогнозам рынка iGaming и ставок на спорт в США на 2025 год, выручка от ставок на спорт вырастет с 7,6 млрд долларов до 11,5 млрд долларов. Выручка от iGaming может вырасти с прогнозируемых 4,6 млрд долларов до 7,8 млрд долларов. Эти цифры отражают 27 юрисдикций, в которых ставки на спорт являются законными, а также Аризона, Вайоминг, Мэриленд и Коннектикут, а также в общей сложности 35 юрисдикций, которые будут действовать к 2025 году.
Грефф заявил, что с добавлением Коннектикута новые оценки доходов от ставок на спорт и iGaming в 2021 году выросли с 6,6 млрд долларов до 8,3 млрд долларов. На ставки на спорт будет приходиться 4,4 миллиарда долларов, что больше первоначального прогноза в 2 миллиарда долларов, в то время как iGaming принесет 3,9 миллиарда долларов. Предыдущий прогноз составлял 2,1 миллиарда долларов.
По словам Греффа, в связи с ускорением темпов роста онлайн-ставок и iGaming в США, обновление было необходимо. Он также отметил, что, поскольку конкуренция на рынке обостряется, в отрасли, вероятно, произойдет дальнейшая консолидация.
Еще в августе DraftKings приобрела Golden Nugget Online Gaming и только на прошлой неделе предложила 22 миллиона долларов за Entain, компанию, которая является совместным предприятием с MGM Resorts International. Вдобавок к этому компания William Hill перешла во владение Caesars Entertainment.
По словам Греффа, общее мнение благоприятное, учитывая недавние положительные тенденции, связанные с НФЛ и студенческим футболом, а также продолжающуюся консолидацию, в которой может участвовать гораздо больше наземных операторов с цифровыми стратегиями и бизнес-моделями, основанными на повседневном фэнтези-спорте.
Он также сказал, что этот анализ показал ему большую признательность за более высокую прибыль сегмента онлайн-казино, хотя эти сайты легальны только в пяти штатах – Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэре, Мичигане и Западной Вирджинии.
Конкуренция на рынке онлайн-ставок усиливается
Для сравнения, общий доход от ставок на спорт в 18 штатах составляет 1,75 миллиарда долларов. По словам Греффа, несмотря на то, что операторы DFS DraftKings и Fan Duel имели фору, теперь они сталкиваются с возросшей конкуренцией со стороны компаний, завоевывающих долю рынка, таких как Rush Street, BetMGM и Caesars.
При объединении общей доли рынка онлайн-казино и онлайн-букмекеров Грефф заявил, что во втором квартале FanDuel был лидером с долей рынка 23%, а у BetMGM и DraftKings – 19% и 17% соответственно.
In the three largest states that contain two-thirds of the market in the US, BetMGM’s market share in Q2 was 25%. FanDuel had a 20% market share, DraftKings 15%, Rush Street Interactive, which owns SugarHouse and BetRivers, had 9%, Caesars had 7%, and finally, Penn National had a 3% market share. Greff thinks that with the recent launch of Caesars Sportsbook, Caesars is likely to rise and gain a higher market share.
В мире онлайн-казино BetMGM занимает лидирующие позиции на рынке, поскольку ее доход за первую половину 2021 года в пяти штатах, где онлайн-гемблинг легален, составляет 1,7 миллиарда долларов. Он сравнил эти цифры с доходом от ставок на спорт в размере 1,76 миллиарда долларов в 20 штатах, сказав, что это очень близко. Во втором квартале 2021 года доля рынка онлайн-казино BetMGM составила 30%, доля рынка DraftKings – 14%, а доля рынка FanDuel – 11%. Увеличение рыночной доли BetMGM с начала года произошло за счет как FanDuel, так и DraftKings; По словам Греффа, обе компании «истощают долю iGaming». Доля рынка Caesars составила 5%, в то время как WynnBet и Barstool – 2%.
Пока что в 2021 году пространство для ставок на спорт контролируется FanDuel – 31% рынка и DraftKings – 20% рынка. Однако Грефф отметил, что и BetMGM, и Caesars быстро завоевывают долю рынка. Доля Caesars составляет 9%, а доля BetMGM – 8%.
За последние пару месяцев на семь крупнейших операторов приходилось 75% доли рынка в трех крупнейших штатах, торгующих онлайн-ставками на спорт. Доля FanDuel составила 45%, доля DraftKings – 19%, а доля BetMGM – 12%.
Грефф отметил, что за последние месяцы за счет Пенна и FanDuel компании Caesars и BetMGM увеличили долю рынка. Он объяснил, что компания также ищет сдвигов на рынке по мере того, как операторы увеличивают свои рекламные акции с целью привлечь больше клиентов в преддверии сезонов NCAA и NFL.
В Пенсильвании и Мичигане, двух штатах, где рекламные расходы разбиты, Caesars и BetMGM имели долю в 5% в июле и августе, что является значительным увеличением по сравнению с 3% во втором квартале.
Грефф заявил, что этой осенью ожидается увеличение рекламных расходов в связи с началом сезонов NCAA и NFL, запуском Caesars Sportsbook, а также государственной легализацией. В Коннектикуте уже сформировано несколько партнерств. DraftKings сотрудничает с Foxwoods, лотерея Коннектикута – с Rush Street Interactive, Mohegan Sun – с FanDuel и т. Д. Sportech будет иметь до 15 торговых точек, которые должны быть расположены в 25 милях от любого казино.
Учитывая сбои, вызванные COVID-19 в наземных объектах, еще слишком рано говорить о том, приведет ли онлайн-гемблинг к разложению наземных казино, хотя это маловероятно. Грефф также заявил, что в штатах, где разрешены как онлайн-ставки на спорт, так и онлайн-казино, таких как Нью-Джерси, Пенсильвания и Мичиган, онлайн-доход был высоким, в то время как результаты первого квартала 2021 года для наземных объектов были нарушены пандемией. .
Проникновение онлайн является самым большим в Нью-Джерси и Мичигане, если выручку онлайн-букмекеров и онлайн-казино рассматривать как процент от общего GGR. Тем не менее, Грефф отметил, что снятие личных ограничений позволило GGR земельных участков восстановиться чрезвычайно быстрыми темпами.
